Благодаря IPO в Гонконге AB InBev смогла привлечь 5 млрд долл США

Пивоваренная компания AB InBev провела IPO в Гонконге своего азиатского бизнеса Budweiser и смогла привлечь порядка 5 млрд долл США. Размещение планировалось провести еще летом, однако из-за сложной политической обстановки IPO удалось провести только сейчас. Официальной причиной отмены июльского размещения назывались «неудовлетворительные рыночные условия» и недостаточный ажиотаж со стороны крупных инвесторов.

В рамках размещения, удалось продать более 1,250 млрд бумаг, стоимостью по 3,45 долл США за единицу. Это нижняя граница диапазона. По итогам размещения Budweiser был оценен примерно в 45 млрд долл США. В качестве организаторов выступили мастодонты финансовых рынков J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Акции компании начнут торговаться с 30 числа этого месяца.

Размещение бумаг Budweiser стало самым крупным для биржи в Гонконге и вторым по всему миру (если сравнивать те, что были проведены в текущем году).

AB InBev является владельцем более чем сотни марок пива, производящихся в десятках стран. При этом общий долг компании составляет 100 млрд долл США. Одной из причин проведения размещения в Гонконге стала необходимость привлечения «живых» денег для уменьшения долговой нагрузки. 12 числа было объявлено, что компания снова готова начать подготовку к IPO.

Budweiser — крупный производитель пива в КНР, Южной Корее и Австралии. Компания варит и продает около 50 марок пива, в числе которых известные всем Budweiser, Stella Artois и Corona.

 

Материал подготовлен с участием Кати Вилсон,
ведущего аналитика брокерской компании UFT Group

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ 152 РФ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.